사례관리의 과정은 서비스 체계의 목표에 의해서 진행되는 것이 아니라 클라이언트의 목표에 따라 클라이언트가 필요로 하고 원하는 서비스를 제공받을 수 있도록 원조해주는 방향으로 움직여야 한다.
개입은 사례관리자가 클라이언트, 클라이언트의 사회관계망 그리고 관련 서비스 제공자 등을 변화시키기 위해 직접적으로 혹은 간접적으로 관여하는 것이다.
간접 개입은 클라이언트와 대인서비스 제공자의 연결, 서비스 중개, 옹호, 사회적 지지의 제공 등을 포함하는 활동이며, 클라이언트와 서비스 체계와의 연결은 사례관리의 핵심적인 기능으로 간주된다.
점검은 사례관리자가 클라이언트에 대한 서비스 계획이 적절히 수행되고 있는지를 추적하는 적극적이고 유동적인 과정이다.
클라이언트에 대한 계획이 수립된 시점에서 욕구를 충족시킬 수 있는 필요한 서비스와 자원을 가지고 있는지를 점검한다.
클라이언트에 대한 서비스와 지원 계획이 어느 정도 잘 이해되고 있는지를 점검한다.
클라이언트를 옹호하는 일은 사례관리 전체 과정 가운데 매우 초기에 필요할 수도 있고, 기관이 서비스를 제공하기를 거절하는 연결 시기에 일어날 수도 있다.
이와 같은 효과성 평가를 위해, 클라이언트들의 서비스 참여도 및 만족도, 사례관리 목표 수립 당시의도한 성과 등에 대한 정보를 수집한다.
위의 그림의 사례관리 과정은 사례관리자가 사례관리와 개별 사회복지 실천의 기본적인 기술과 인간관계 양상을 파악하고 실천에 임하는 것을 전제로 한다.
이밖에도 또 다른 접촉 방식으로는 사례관리자가 기관 밖으로 클라이언트를 찾아 나서는 아웃리치(outreach) 방식인데, 기관의 클라이언트를 접촉하 려는 노력들이 지역사회에까지 확장되어 클라이언트를 찾아서 기관의 서비스 체계로 들어오도록 독려하는 것이다.
클라이언트 사정을 위한 정보는 클라이언트의 가족과 클라이언트가전에 이용하던 기관과 같은 외부 정보 제공자도 활용할 수 있다.
서비스 목표는 사정에 기초하여 종합적인 서비스 계획을 수립하는 것을 말한다.
대부분의 사례관리는 클라이언트가 개선이 필요하다고 인식하는 영역이 무엇인지를 알아보고 전문적인 목표에 클라이언트의 개인 목표를 포함시킨다.
서비스 개입 계획에는 보통 단기 목표와 장기 목표를 성취하기 위한 방법이 모두 포함된다.
개입 계획을 수립하면서 사례관리자는 클라이언트와 다른 차원의 체계들과 이를 가로막는 장애물을 고려하고 이것에 대응하기 위한 방안을 수렴하게 된 다.
개입은 사례관리자가 클라이언트, 클라이언트의 사회관계망 그리고 관련 서비스 제공자 등을 변화시키기 위해 직접적으로 혹은 간접적으로 관여하는 것이다.
그리고 조정은 직․간접적 개인에 의한 서비스 및 자원계획의 수행과 개입과 관련된 서비스 조직들의 상호작용이 적절히 이루어질 수 있도록 관여하는 것이다.
간접 개입은 클라이언트와 대인서비스 제공자의 연결, 서비스 중개, 옹호, 사회적 지지의 제공 등을 포함하는 활동이며, 클라이언트와 서비스 체계와의 연결은 사례관리의 핵심적인 기능으로 간주된다.
클라이언트와 서비스 체계와의 연결로 사례관리자는 클라이언트를 위탁하기에 앞서 우선적으로 클라이언트에게 필요한 서비스의 내용과 서비스 방법을 결정해야 하고, 그 다음에 클라이언트가 서비스를 받을 수 있도록 조건과 환경을 조성하고, 필요한 또 다른 서비스에 연결(linking)될 수 있도록 하는 등 계속적으로 그 서비스를 이용하는 데 있어 필요한 모든 노력을 다하여 클라이언트와 서비스 체계와의 연결이 순조롭게 진행되도록 돕는다.
점검은 서비스 전달을 관찰 또는 감독하는 기능을 포함한다.
점검은 사례관리자가 클라이언트에 대한 서비스 계획이 적절히 수행되고 있는지를 추적하는 적극적이고 유동적인 과정이다.
클라이언트에 대한 서비스와 지원 계획이 어느 정도 잘 이해되고 있는지를 점검한다.
사회복지의 이해: 윤찬영 저, 정민사, 2017
사회복지 사례관리 : 이채석 저, 어가, 2017
사회복지서비스 : 한국산업인력공단, 진한 엠앤비, 2015
지역사회복지와 사회복지시설 : 이병록 저, 청목출판사, 2007