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기업이 IPO나 유상증자 등의 과정을 통해 자본을 확보하고, 시장 신뢰를 얻어 장기적 성장을 도모하는 데 있어, ECM의 역할은 단순 한 금융거래를 넘어 전략적 조력자의 위치에 있다고 느꼈습니다.
제가 HMC투자증권 ECM 부문에서 이루고 싶은 목표는 "중소·중견기업의 전략적 IPO 파트너로서 시장에 새로운 가치를 공급하는 ECM 전문가가 되는 것"입니다.
저는 이러한 현실을 보며, 기업의 특성과 시장의 논리를 모두 이해하고 조율할 수 있는 역량을 갖춘 ECM 전문가가 절실히 필요하다는 점을 느꼈습니다.
ECM은 수치와 스토리, 시장과 기업, 투자자와 발행인을 모두 연결하는 종합예술이라고 생각합니다.
저는 ECM 직무에서 가장 중요한 역량은 정보통합력과 시장 대응력이라고 생각합니다.
저는 첫째, 발행기업의 업종과 성장성, 둘째, 유사기업의 시장 밸류에이션 동향, 셋째, 최근 IPO 결과 및 수요예측 분위기, 넷째, 기관투자자들의 포트폴리오 전략 등 네 가지를 핵심으로 봅니다.
HMC투자증권은 ECM 시장에서 안정성과 전문성을 함께 갖춘 기업이라고 생각했습니다.
특히 중견기업 중심의 IPO 딜에서, 제가 직접 주도한 구 조가 시장에서 긍정적 평가를 받고 상장 이후에도 안정적으로 주가가 유지되는 경험을 만드는 것이 저의 1차적인 실무목표입니다.

기업이 IPO나 유상증자 등의 과정을 통해 자본을 확보하고, 시장 신뢰를 얻어 장기적 성장을 도모하는 데 있어, ECM의 역할은 단순 한 금융거래를 넘어 전략적 조력자의 위치에 있다고 느꼈습니다.
특히 HMC는 그룹 계열사 간 유기적인 협업구조, 고객 중심의 맞춤형 ECM 전략을 통해 차별화된 솔루션을 제공하고 있다고 판단하였고, 이곳에서라면 제가 가진 재무분석력, 시장 인사이트, 커 뮤니케이션 역량을 바탕으로 전문성을 실현하며 진정한 ECM 전문가로 성장할 수 있을 것이라 확신하게 되었습니다.
해당 프로젝트는 '모빌리티 스타트업가상IR 발표'를 주제로 팀이 구성되었으며, 저는 IR 자료의 핵심인 시장분석과 기업가치 평가를 담당했습니다.
이 과정에서 일시적으로 협업이 정체되고, 팀의 일정에도 차질이 생겼습니다.
특히 제가 작성한 시장점유율 예측표와 상장 이후 투자 리스크 요인 정리가 높은 평가를 받았고, 재무적 설득력이 좋은 IR 자료가 되었다는 피드백도 얻을 수 있었습니다.
특히 ECM 업무는 이러한 변화에 민감하게 반응하며 시장 타이밍을 읽고, 발행 전략을 조율하며, 투자자 니즈에 맞춘 구조를 제안하는 능력이 요구된다고 생각합니다.
이러한 인식 아래, 저는 금융시장의 변화에 빠르게 대응하기 위해 거시경제 흐름과 산업구조 변화, 그리고 투자자 심리의 상호작용을 입체적으로 해석하는 역량을 쌓는데 집중해왔습니다.가장 큰 도움을 받았던 것은 글로벌 매크로데이터와 국내 자본시장 데이터를 꾸준히 분석해온 습관이었습니다.
리포트 및 통계자료를 정리하며, 이를 기반으로 마이크로소프트 엑셀을 활용해 주요 지표 변화와 주가 흐름, IPO 시장 변동성을 연계 분석해왔습니다.
금융시장 변화에 대응하는 또 하나의 제강점은 정보를 실시간으로 소화하고, 핵심을 정리하여 전달하는 역량입니다.
2023년 초에는 2차전지 소재 기업 A사의 상장을 주제로 팀 세미나를 진행하며, 정부의 투자 방향, 관 련종목 밸류, 공모가 수준의 변화 등을 기반으로 시장 중심에 있는 산업과 ECM 수요 사이의 관계를 이해하려고 노력했습니다.
결론적으로, 금융시장의 변화에 효과적으로 대응하기 위해 저는 데이터 기반 분석력, 복합적인 이슈 간 상관관계 해석 능력, 투자심리와 타이밍에 대한 민감성이라는 세 가지 역량을 준비해 왔습니다.
저는 이러한 현실을 보며, 기업의 특성과 시장의 논리를 모두 이해하고 조율할 수 있는 역량을 갖춘 ECM 전문가가 절실히 필요하다는 점을 느꼈습니다.
장기적으로는 IPO뿐 아니라 SPAC 합병, 전환사채, 리츠 상장 등 다양한 ECM 상품에 대해 융합적 이해를 갖춘 전문가로 성장하고 싶습니다.
ECM은 수치와 스토리, 시장과 기업, 투자자와 발행인을 모두 연결하는 종합예술이라고 생각합니다.
저는 ECM 직무에서 가장 중요한 역량은 정보통합력과 시장 대응력이라고 생각합니다.
Q2.최근 IPO 시장 상황을 설명해 주시고, 이를 기반으로 투자자 유치를 위한 전략을 제안해 보세요.
Q3. IPO 발행 가산정시 주관사로서 고려해야 할 핵심 요소는 무엇이라고 생각하나요?
저는 첫째, 발행기업의 업종과 성장성, 둘째, 유사기업의 시장 밸류에이션 동향, 셋째, 최근 IPO 결과 및 수요예측 분위기, 넷째, 기관투자자들의 포트폴리오 전략 등 네 가지를 핵심으로 봅니다.
리스크가 높은 IPO일수록 사전 준비가 철저해야 한다고 생각합니다.가장 먼저는 발행기업의 사업모델과 재무건전성에 대한 정밀한 검토를 통해, 리스크 요인을 정량화하고 대비책을 제시해야 합니다.
Q5.팀워크를 기반으로 협업한 경험 중 가장 기억에 남는 사례는 무엇인가요?
Q8. 상장 주관사로서 기업을 선택할 때 가장 중요하게 보는 기준은 무엇인가요?
입사 후 5년 내에 저는 '신규 상장 딜을 주도적으로 이끈 주관사 실무자'로 성장하고 싶습니다.

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