고객관리일보_표준서식

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2. 고객관리일보.doc
3. 고객관리일보.pdf
고객관리일보 표준서식입니다.
아래와 같이 고객관리일보를 제출합니다.

성명

계약내용

경위

생년월일

주소
자택
()
근무지
()
직업

가족명
성별
생년월일
연령
예상자산

예상수입

특기 · 취미

비고








방문일
상담내용
다음방문예정일
가부구분
년월일

년월일

년월일

현재계약상황
회사명
종류
금액
보험료
담당자
계약일
기타

고객관리일보



담당
과장
부장
사장

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